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L’équipe de Planification fiscale et successorale de Mackenzie
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L’équipe de Planification fiscale et successorale de Mackenzie est composée de professionnels comptables et juridiques dont l’expertise touche la fiscalité des particuliers et des entreprises, les successions, le patrimoine intergénérationnel, l’invalidité et la planification successorale. Ensemble, ils travaillent avec des conseillers et conseillères afin de répondre aux besoins complexes en planification des Canadiens et Canadiennes.
Mme Power est vice-présidente adjointe, Planification fiscale et successorale chez Placements Mackenzie. Mme Power s’est jointe à l’équipe en tant que spécialiste bilingue en 2011 et est avec Placements Mackenzie depuis plus de 25 ans. Elle travaille avec les conseillers et conseillères pour les aider à répondre à leurs besoins en matière de planification fiscale et successorale. À cette fin, elle offre des présentations aux conseillers et conseillères et aux investisseurs et investisseuses, rencontre les conseillers et conseillères individuellement et répond à leurs questions par téléphone et par courriel.
Mme Power agit également souvent à titre d’éditorialiste auprès d’Advisors.ca. Consultez le répertoire de ses éditoriaux ici : Jacqueline Power | Advisor.ca
Frank Di Pietro est vice-président adjoint du groupe de Planification fiscale et successorale de Placements Mackenzie. Il possède de vastes connaissances dans les domaines de l’impôt sur le revenu des particuliers, de la planification fiscale des propriétaires d’entreprises, de la planification successorale, de la planification successorale ainsi que des questions transfrontalières touchant des Canadiens et Canadiennes. Chez Mackenzie, son principal rôle consiste à aider les conseillers et conseillères à se frayer un chemin au sein de la panoplie de lois fiscales touchant les objectifs de leurs clients et clientes en matière de planification financière. Il est fréquemment appelé à donner des conférences lors de divers événements destinés à des conseillers et conseillères et investisseurs et investisseuses. Il contribue régulièrement à un éditorial fiscal auprès d’Advisor.ca ainsi que d’Advisor Forum et est souvent cité dans des médias nationaux et locaux.
Consultez le répertoire de ses éditoriaux ici : Frank Di Pietro | Advisor.ca
Guerlane Noël est directrice, Planification fiscale et successorale chez Placements Mackenzie, assumant des responsabilités pour le Québec. Elle s’est jointe à la société en 2019, ayant précédemment exercé dans le domaine de la fiscalité professionnelle pour les secteurs public et privé. Dans le cadre de ses fonctions au sein de Revenu Québec, Mme Noël a acquis une expérience dans le domaine du contentieux fiscal. Auparavant, elle a travaillé à l’Agence du revenu du Canada et au sein d’un cabinet d’experts-comptables. Mme Noël est titulaire de la désignation de comptable professionnel agréé (CPA, CGA) et d’un diplôme d’études supérieures en fiscalité de HEC Montréal.
Vivek Bansal est directeur, Planification fiscale et successorale, chez Placements Mackenzie. Il s’est joint à la société en 2019, comptant 10 années d’expérience professionnelle dans le domaine de la planification fiscale personnelle et d’entreprise. Avant de se joindre à Mackenzie, M. Bansal travaillait chez un courtier de premier plan où il élaborait des stratégies de planification fiscale et successorale pour les conseillers et conseillères. Il est titulaire des désignations de comptable professionnel agréé (CPA), de comptable agréé (CA) et de la désignation de spécialiste en fiducies et en successions (TEP) auprès de la Society of Tax and Estate Practitioners (STEP Canada).
M. Bansal agit aussi fréquemment à titre d’éditorialiste auprès d’Advisor.ca. Consultez le répertoire de ses éditoriaux ici : Vivek Bansal | Advisor.ca
Alyssa Mitha est directrice, Planification fiscale et successorale, chez Placements Mackenzie. Elle a joint la société en 2023 et travaille depuis le bureau de Calgary, principalement avec des équipes des ventes en Alberta, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Mme Mitha compte une vaste expérience dans le domaine des fiducies et des successions. Ses antécédents juridiques étendus en matière de planification successorale et d’homologation de testaments lui confèrent une compréhension approfondie des questions complexes touchant la planification fiscale et successorale. Mme Mitha est titulaire de licences actives auprès de la Law Society of Ontario ainsi que de la Law Society of Alberta. Elle est également membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de l’Estate Planning Council de Calgary.